Im Business Portal können Sie Kontakte erstellen, bearbeiten und verwalten — z. B. um Fahrer:innen Fahrzeugen zuzuweisen oder als Übergabe- und Rückgabekontakte zu verwenden.
Kontakte aufrufen
Navigieren Sie zur Seite Kontakte. Dort sehen Sie eine Übersicht aller Kontakte in einer durchsuchbaren, paginierten Tabelle.
Was kann ich tun?
• Kontakt erstellen — Klicken Sie auf „Kontakt erstellen" und geben Sie Vorname, Nachname, E-Mail und Telefonnummer ein. Optional können Sie eine Rolle zuweisen und den Zugang zum Portal aktivieren.
• Kontakt bearbeiten — Über das Aktionsmenü in der jeweiligen Zeile können Sie die Daten eines Kontakts aktualisieren.
• Kontakt löschen — Die Löschung eines Kontakts ist nur über Ihre:n Kundenbetreuer:in möglich.
• Suchen — Nutzen Sie das Suchfeld, um Kontakte nach Namen zu finden.
Welche Rollen gibt es?
• Fahrer:in — Zugriff auf das zugewiesene Fahrzeug. Kann Schäden melden und Servicetermine vereinbaren. Kein Zugriff auf Verträge, Rechnungen oder Einstellungen.
• Analyst:in — Zugriff auf Rechnungen und Verwaltung von Zahlungsmethoden.
• Admin — Vollzugriff auf alle Funktionen.
Portal-Zugang
Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Kontakts können Sie den Zugang zum Business Portal aktivieren. Ist dieser aktiviert, kann die Person ein Profil erstellen und sich anmelden. Andernfalls wird lediglich ein Datensatz erstellt — nützlich z. B. für Fahrer:innen, die einem Fahrzeug zugewiesen werden sollen, aber keinen Portal-Zugang benötigen.
Gut zu wissen
• Jeder Kontakt benötigt eine einzigartige E-Mail-Adresse.
• Nach dem Erstellen eines Kontakts kann es 1–2 Minuten dauern, bis dieser in der Übersicht erscheint. Laden Sie die Seite dann einfach neu.
• Kontakte können als Übergabe- und Rückgabekontakte verwendet werden.
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